IPO Евроторг

REVERA выступила консультантом компании Евроторог в первом для Беларуси IPO на Лондонской фондовой бирже.

В задачи наших юристов входило консультирование клиента при проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на сумму $300 миллионов и листинга на Лондонской фондовой бирже.

Также проект включал:

  • проведение правового аудита ООО «Евроторг» и банка, входящего в группу Евроторг,
  • анализ проспекта эмиссии и иных документов, необходимых для проведения IPO,
  • подготовку юридического заключения,
  • ведение переговоров с Национальным банком Республики Беларусь
  • разработку предложений по внесению изменений в банковское законодательство.

ООО «Евроторг» — крупнейший продовольственный ретейлер Беларуси, на долю которого приходится 19% рынка. Бизнес компании был запущен в 1993 году. «Евроторг» управляет 870 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») под брендами «Евроопт» и «Бруснічка». Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона клиентов в 323 населенных пунктах Беларуси.

Над проектом работала команда практики "Банки и Финансы" во главе с Ольгой Полозовой, которая выступила руководителем проекта. 

Похожие проекты

EBRD

Содействие ЕБРР при предоставлении обеспеченного займа на сумму 20 миллионов евро для ООО «Евроторг» - крупнейшей белорусской ритейл сети. Работа включала проведение правового аудита, анализ договора займа, составление, согласование условий и сопровождение при подписании документов о предоставлении обеспечения, подготовка юридического заключения.

Выпуск облигаций Евроторг на Московской бирже

Содействие в размещении облигаций крупнейшей белорусской ритейл-сети ООО «Евроторг» на Московской бирже (MOEX) общей стоимостью 5 000 000 000 российских рублей, включая выдачу юридического заключения в отношении статуса дееспособности компании и действительности документов по сделке завершения операций в отношении облигаций. Выпуск стал первым размещением белорусских корпоративных облигаций на MOEX за последние 10 лет.

Программа предоставления финансовой поддержки ЕБРР

Консультирование ЕБРР в связи с потенциальным запуском программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и защиты окружающей среды. Консультирование включало взаимодействие с основными регулирующими органами, комплексный анализ моделей предоставления финансирования на безвозмездной основе (включая вопросы налогообложения и международных обязательств Республики Беларусь), представление комплексного резюме.